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中钢协:铁矿石市场报告

2016/8/23 9:04

  7月份铁矿石市场整月盘整向上,Mysteel62%铁矿石月均指数57.17美元/干吨,环比上涨10.13%。7月开始,澳洲巴西港口检修频率增加,发货量较6月明显减少,到港量逐渐回落,港口库存在触及新高之后开始缓慢下降。供应量缓慢减少,钢厂利润逐渐增加,使得铁矿石价格水涨船高。

  一、供应方面

  1、外矿供应

  2016年6月份我国铁矿石进口量为8163万吨,环比下降5.9%,同比增涨8.9%;其中澳洲5137万吨,巴西1522万吨,环比分别下降6.14%和9.35%。澳巴进口量占总量的81.6%,较6月份回落0.9%,6月份矿价回落,部分非主流矿山再次逼近成本线,发货量开始减少。

  2016年7月份澳巴发货总量为9403万吨,环比6月上涨2.26%。澳洲7月份累计发货6404万吨,环比下降1.57%,其中三大矿山发货5855万吨,环比减少3.3%。矿价上涨,中小矿山发货量增幅明显。巴西7月份累计发货2999万吨,环比上涨11.52%。Vale上半年发货量一直维持在较低水平,7月开始逐步恢复正常,预计下半年发货量都将维持在中高水平。预计8月份发货量仍会出现小幅增长。

  2、国内供应

  2016年6月全国铁矿石原矿产量为1.21亿吨,同比下降1.2%,环比增长12.6%。

  7月21日Mysteel统计全国矿山产能利用率为62.5%,环比下降0.7%,库存362万吨,环比下降13万吨;原口径产能利用率为42.9%,环比下降0.2%,库存90万吨,环比微降3万吨。7月份河北、安徽、湖北等省份均出现洪暴天气,加上环保限产,不少矿山生产及运输均受到影响,矿山产能利用率出现下降,库存有所回升。不过在极端天气结束之后,矿山也逐渐恢复正常。虽然矿价已重回60美金,但多数矿山对于矿价能否长期维持还有疑虑,因此后续有意复产的常山极为有限,预计8月份矿山产能利用率变化空间不大。

  二、铁矿石库存变化特点

  7月29日Mysteel统计全国45个主要港口铁矿石库存为10864万吨,环比下降20万吨,日均疏港总量254.6万吨。受6月矿山集中发货影响,7月港口到港量增加,加上限产及天气对疏港的影响,库存持续高位徘徊。而7月份矿山发货量继续增长,在船舶陆续到港之后,8月份港口库存有望再创新高。

  三、需求方面

  7月29日Mysteel调研163家钢厂高炉开工率78.04%环比下降0.55%;产能利用率83.77%环比降0.69%;检修影响日均铁水33.28万吨增1.15万吨;77.3%钢厂盈利较上周降1.23%。唐山地区由于抗震活动烧结限产,不少钢厂烧结矿库存吃紧,只好通过轮流焖炉的措施来应对,钢厂表示完全恢复要到7月底至8月初。而其他地区前期例行检修钢厂陆续恢复正常,在不考虑G20峰会的影响下,8月高炉开工率将有望重回80%以上;而在目前利润较好的情况下,产能利用率也有望再创新高。

  7月28日Mysteel统计64家样本钢厂进口矿平均可用天数22天,环比减少1天;烧结矿中平均使用进口矿配比91.22%,环比增加0.46%;钢厂不含税铁水成本环比微涨4元/吨,平均为1315元/吨,日均铁水产量减少0.94万吨至56.46万吨。洪暴天气对运输影响较大,加上烧结限产部分钢厂采购量减少,库存总量降至年内新低。在运输及生产恢复正常之后,预计钢厂将会出现集中补库,使得库存总量回归至正常水平。

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