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国际钢市一周综述(10.23-10.29)

2016/11/1 9:22

  本周国际钢市出现反弹。美国市场触底反弹,时隔4个月后,美国钢厂再次上调薄板价格,虽然螺纹钢价格本周继续下滑,但已有企稳迹象。欧洲市场平稳向好,扁平材市场继续维持复苏势头,前景乐观,螺纹钢市场也正在酝酿提价。亚洲市场开始复苏,因生产成本上涨,中国钢材出口报价普涨,不过买主认为目前报价过高,已放缓采购速度,静待11月市场价格走势明朗。总体上判断,短期内国际钢材市场平稳趋强。

  美国市场触底反弹

  扁平材方面,市场反弹。本周,美国AKSteel公司、NLMK美国公司以及安米美国公司宣布上调薄板价格30美元/短吨。上周末,美国钢铁公司、纽柯以及加利福尼亚钢铁工业公司就已率先宣布上调薄板价格,幅度与本次调价一致。这也是自今年6月以来美国钢厂首次上调薄板价格。在多家钢厂上调薄板价格的情况下,美国热卷成交价微涨,冷卷价格暂稳。一家服务中心表示市场上难以发现480美元/短吨以下的热卷资源,若未来市场订单量丰满且交货期延长,那么下一轮提价可能也不远了。但是若提价缺乏市场基本面的支撑,那么他担心价格将在明年1季度出现下滑。另一家服务中心表示,钢厂提价只是为了使市场价格止跌,任何钢厂都没有严格执行这一提价。钢厂方面也表示尽管钢厂报价上涨了30美元/短吨,但是若客户的订单量小,那么价格也将降至客户能够接受的范围内。另外,即使美国钢厂大幅提高薄板价格,进口薄板依旧没有市场竞争力。目前,美国中西部钢厂(印第安纳州)的热卷出厂基价为460-490美元/短吨,上周价格为460-480美元/短吨;冷卷出厂基价为690-700美元/短吨,暂时持稳。

  长材方面,有望企稳。因市场需求不振,美国东南部螺纹钢价格继续下滑,卖家间竞争激烈。有经销商表示,临近年底,市场需求通常较为疲软,而且今年情况更为严重,加上进口资源价格低廉,东南部螺纹钢价格持续下跌。不过,得益于近期土耳其原材料成本上涨,上周美国螺纹钢进口价格微涨,若进口价格继续有强势表现,那么东南部市场压力将减小。另外,美国废钢价格走强也有利于稳定螺纹钢价格,在经历了5个月的价格下跌后,市场人士认为价格已触底,因此未来螺纹钢有一定的成本支撑力度,价格继续下行的空间已不大。目前,美国东南部螺纹钢出厂价为460-480美元/短吨,环比下跌10美元/短吨;螺纹钢进口报价为354-363美元/短吨(CIF,休斯顿)。

  欧洲市场平稳向好

  扁平材方面,继续上涨。在本周,德国汉诺威举办的EuroBLECH展上多数参会代表认为欧洲板卷市场平稳趋强,前景乐观。薄板方面,近日,安米和塔塔钢铁公司已宣布将热卷出厂价上调至500欧元/吨,冷卷及热镀锌板出厂价上调至600欧元/吨,市场人士预期蒂森克虏伯也将对板卷进行相同幅度的价格调整。此次提价,主要是受成本上涨及市场供应紧张影响。今年欧洲钢厂削减产能造成近期市场供应紧张,板卷价格本就坚挺,至少有一家大型钢厂表示明年2月前的排单量已满,在加上焦煤及废钢价格节节攀升,价格上涨动力足。另外,进口资源的竞争力正在降低。几个月前,印度冷卷在欧洲市场上表现抢眼,但在反倾销案以后,印度资源价格与欧洲本地相近,交货期更是远长于国内钢厂,因此其对国内钢厂已没有多少威胁。因欧洲钢厂上调价格,上周韩国出口商已撤回扁平材的报盘,等待市场走势进一步明朗。中厚板方面,各国市场人士对于中厚板市场走势持积极态度。虽然意大利钢厂表示在反倾销措施实施后,钢厂提价还未影响实际成交价,但在多数欧洲钢厂均在寻求提价的情况下,成交价上涨应该指日可待。德国终端用户就对未来的中厚板合同价表示担忧,预计价格将较之前上涨40欧元/吨。另外,欧洲市场上的进口资源也较为紧张,有德国贸易商报中国资源价格505欧元/吨,比荷卢的进口商曾采购韩国中厚板资源,价格为400欧元/吨,但目前已不能获得,而且韩国出口商正等待市场明朗,不急于报盘。目前,德国鲁尔区的S235厚板出厂价为490欧元/吨,进口资源报价为420-430欧元/吨(CIF,安特卫普),均暂时持稳。

  长材方面,酝酿提价。因废钢价格回升,越来越多的欧洲钢厂考虑上调螺纹钢价格。法国唯一一家螺纹钢生产商正考虑上调螺纹钢价格,而意大利的多数大型螺纹钢厂已于上周对螺纹钢进行提价,并且正酝酿下一轮提价。上周,意大利钢厂将螺纹钢出厂基价上调20欧元/吨,目前出厂价为360-370欧元/吨,出口报价为360欧元/吨(FOB)。在安米提高螺纹钢价格后,虽然未有北欧钢厂跟随提价,但多数买主认为市场将会迎来一次提价潮。尽管从以往经验来看,年底提价30欧元/吨比较困难,不过,如果废钢价格持续走强,这个提价幅度很有可能实现。目前,西北欧螺纹钢出厂价暂时稳定在380-390欧元/吨。

  亚洲市场开始复苏

  扁平材方面,稳中有涨。在国内焦炭价格快速上涨的情况下,近期中国钢材出口报价普遍大幅上涨,本周中国钢厂普通商品卷最新报价405-410美元/吨(FOB)左右,较国庆节后上涨25-30美元/吨,中国至越南的SS400热卷报于425-430(CFR,越南)。不过,由于报价过高,买主放缓采购速度,静待11月市场价格走势明朗。在韩国,韩国现代钢铁计划上调11月份热卷国内售价2万韩元/吨,与其10月份现货销售价格的涨幅一致,其竞争对手浦项钢铁公司尚未宣布下个月的价格政策。目前现代钢铁供应经销商的普通热卷价格略高于50万韩元/吨,相当于438美元/吨,而市场的零售价约在54-55万韩元/吨左右。现代钢铁称,原料成本尤其是焦煤价格上涨是其提价的主要因素,尽管市场需求依然呆滞,买家也要求其推迟提价,但该钢厂认为推迟提价的可能性很小。市场人士也在等待浦项出台11月份的价格政策,由于原料成本攀升,浦项10月份热卷售价也上调了2-3万韩元/吨。在印度,印度国内热卷需求放缓,主要是受到排灯节假期影响,买主和贸易商正远离市场,3mm厚热卷出厂价稳定在30000-31000卢比/吨(449-464美元/吨)。市场人士表示,资金短缺亦对需求产生一定影响,11月第1周之前需求预计保持疲软,但12月份需求将回升,届时买主将开始在年底前补充库存。尽管需求疲弱,但印度钢厂正考虑提高热卷出厂价,主要是近期焦煤价格上涨导致成本上升。在中国台湾,中钢本周开出12月内销盘价,包括中板、热轧、冷轧、热镀锌板卷等四大项钢材,平均每吨上调新台币600元,平均涨幅3.7%。10月后,中国大陆钢市逐步回温,大陆宝钢为首的一线钢厂纷上调10月内销盘价,加上国际炼焦煤价格大涨,推升钢价。继中钢如预期开高盘并明示尚未完全反应成本,明年第一季钢价仍看涨。中鸿将于下周开出11月内销盘价,预期将跟进开高盘。今年扁平材价格一路涨,中鸿今年盘价非涨即平,继10月平盘后,11月可望再度再高,营运将持续获利。在阿联酋,阿联酋扁平材进口市场上涨,涨幅约10美元/吨。目前,来自中国的2mm热卷报价在410-420美元/吨(CFR),印度报420-430美元/吨(CFR),乌克兰资源成交价430-450美元/吨(CFR)。冷卷进口价从465-470美元/吨(CFR)涨至475-480美元/吨(CFR),热镀锌板进口价从540-580美元/吨(CFR)涨至560-590美元/吨(CFR),中国资源报560美元/吨(CFR),印度报590-600美元/吨(CFR)。虽然阿联酋钢材进口市场上涨,但当地需求仍保持疲弱,主要是由于新项目稀少以及买主不愿建立库存。

  长材方面,价格上行。同样由于成本上涨,近期中国螺纹钢线材出口报价也明显上涨,本周三级螺纹钢离岸价报360美元/吨,SAE1006线材报375美元/吨。在阿联酋,阿联酋螺纹钢进口市场亦上涨,土耳其资源报价涨至375-380美元/吨(CFR,理重),而买主出价在365-375美元/吨(CFR,理重)。中国方坯报价涨至350-355美元/吨(CFR),独联体资源报335-340美元/吨(CFR)。阿联酋国内11月排产的螺纹钢出厂价从之前的1390-1440迪拉姆/吨(378-392美元)涨至1451-1455迪拉姆/吨(395-396美元/吨)。在中国台湾,本周丰兴钢铁上调螺纹钢盘价和废钢采购价300新台币/吨,13mm螺纹钢盘价上调至1.27万新台币/吨(402美元/吨),废钢采购价5700新台币/吨,为9月中旬以来首次上调。丰兴钢铁表示,中国方坯报价及废钢进口价格均上涨,推动该公司提高螺纹钢盘价。过去一周中国台湾废钢进口价格反弹,集装箱1、2号混合重废(80:20)进口价上涨13美元/吨至200美元/吨(CFR)。与此同时,随着台风季节结束,9月份以来中国台湾建筑业趋于活跃,螺纹钢需求有所改善。目前,丰兴钢铁运营率从9月份的60%-70%提高至约80%,归因于电力供应恢复正常。

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