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MRI钢铁行业下游一周动态及点评

2017/6/20 9:03

  一.【房地产】 

  (1)补库存顶点已过,地产投资、销售增速同下降 

  统计局公布了房地产相关数据显示,1-5月份,全国房地产开发投资同比增长8.8%,增速回落0.5个百分点;商品房销售面积同比增长14.3%,增速回落1.4个百分点。本期房屋新开工面积同比增长9.5%,增速回落1.6个百分点;房地产开发企业房屋施工面积同比增长3.1%,增速与上月持平;房地产开发企业土地购置面积同比增长5.3%,增速回落2.8个百分点。 

  MRI点评:房地产的补库存顶点已过,房地产投资的各项数据均有下滑。地产调控基调不改、银行房贷持续收紧,房产销售下降。在三季度,政策调控和销售下降的对投资的影响将逐步显现,加之房企资金成本上升,房地产投资将下降。但考虑到基数效应,变动幅度或将有限。 

  二.【汽车】 

  (1)5月汽车产销数据公布 

  据中汽协最新数据显示,2017年5月,汽车产销分别完成208.7万辆和209.6万辆,产量环比下降2.4%,销量环比增长0.6%;与去年同期相比,产量增长0.7%,销量下降0.1%。1-5月,汽车产销分别完成1135.8万辆和1118.2万辆,比上年同期分别增长4.5%和3.7%,增速低于上年同期1.3和3.3个百分点。 

  MRI点评:从产销数据来看,5月汽车产销不佳,分车型来看,乘用车产销继续低迷,呈现明显淡季特点,5月,乘用车产销分别完成174.8万辆和175.1万辆,同比分别下降1.8%和2.6%。受汽车购置税退坡因素的影响,1.6L及以下乘用车销量大幅下滑,1.6L及以下乘用车销售115.4万辆,比上年同期下降9.2%。而商用车产销同比保持较快增长,5月,商用车产销分别完成33.9万辆和34.5万辆,同比分别增长15.6%和15.2%。商用车中客车产销继续延续下降势头,货车产销继续快速增长,主要原因是由于去年GB1589-2016的实施,重卡面临更新换代,重卡市场出现十分火爆的行情,一直延续至今;此外,今年基建和房地产投资加快也促进了重卡的消费。 

  (2)我国成为世界上拥有公共充电桩数量最多的国家 

  在新能源汽车高速发展和政策扶持的支持下,我国电动汽车充电设施产业发展迅猛,成为世界上拥有公共充电桩数量最多的国家。截至2017年4月,国内已建成公共类充电桩161193个,其中交流充电桩55956个、直流充电桩39163个、交直流一体充电桩66074个,2017年4月较2017年3月新增公共类充电桩5001个。 

  MRI点评:自国家大力推广新能源汽车以来,充电桩的建设一直备受大家关注,充电桩是新能源汽车产业链中非常重要的一个组成部分,但前两年充电桩的建设并没有达到预期目标,主要原因是缺少社会资本的参与,充电桩的建设并不能完全依靠国家投资,今年在国家政策的支持下,各地也鼓励社会资本参与到充电桩的建设中来,充电桩建设速度加快,如果充电桩的问题得到有效的解决,新能源汽车将有巨大的发展空间。 

  三.【机械】 

  (1)5月工程机械销量再现高速增长 

  1、2017年5月,国内挖掘机行业总计销售挖掘机11283台,相比去年5月份的5487台,增长105.65%。至此,挖掘机销量连续两月实现翻番增长;连续九个月同比增长超50%。 

  2、2017年5月,国内25家主要装载机生产企业合计销售各类装载机8524台,同比去年5月份5029台,大幅增长69.50%。最近8个月来,装载机有7个月实现同比正增长(仅3月份下滑20%)。 

  3、2017年5月,纳入统计的10家主要推土机生产企业共销售各类型推土机529台,同比大增90.29%,连续两个月、今年以来第三次,同比增幅超8成。 

  4、2017年5月份,11家纳入统计的平地机生产企业累计销售平地机414台,相比去年同期的303台,增长36.63%。其中,国内销量为197台,同比增长55.12%。 

  MRI点评:目前来看,挖掘机火爆的销售势头短期内料难终结,那么这种火爆将持续多久?从基数高低上考虑,由于挖掘机从去年8月份开启高速增长,造成之后各月的相对高基数,因此这种同比高增长有可能在8月份终止,此后维持同比持平略增长的势头。预计2017年挖掘机全年销量有望赶超2014年的水平,达到10万台左右;此后一两年销量或在10~11万台区间内上下浮动。 

  除了挖掘机,工程机械其它细分行业最近几个月来同样实现了高速增长,但幅度明显不及挖掘机。分析认为,挖掘机是体现工程机械市场冷暖的直接风向标,其它细分行业相比挖掘机往往存在3~6个月的迟滞,所以预计未来至少半年内,装载机、推土机、平地机等细分行业有望继续保持较高速增长。 

  (2)6月CMI指数环比小幅降低市场逐步回归常态 

  2017年6月份中国工程机械市场指数即CMI为139.54,同比增长96.76%,环比降低6.61%(依据CMI判断标准,130<CMI≤170,比较乐观,市场稳定增长)。 

  MRI点评:2017年6月份中国工程机械市场指数比上月降低9.88点,比上年同期提高68.62点,同比继续保持增长(但增速减小19.54个百分点),环比继续小幅下降。CMI指数中,针对制造商群体进行调研反馈的生产指数的增幅仍然较大,针对代理商群体调研反馈的新订单指数和针对市场一线调研的用户价格指数与上期基本一致,虽然整体CMI指数仍较为乐观,受季节性因素影响,国内市场已经进入传统周期性调整季。 

  四.【家电】 

  (1)总理点名批评,企业盼取消大冰箱许可证 

  6月14日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定取消和下放一批工业产品生产许可、简化审批程序,促进制造业创新和提质。会议期间,李克强总理点名提到大冰箱许可证制度,称其“不仅让企业不堪重负,也制约了制造业的发展”。在多位冰箱企业负责人看来,经过此次会议总理点名批评,长期以来饱受争议的大冰箱许可证制度有望终结。 

  MRI点评:2009年,国家质检总局规定额定有效容积大于500L的冰箱必须实现生产许可证制度,当时我国家用冰箱主要为100L以上的小容积冰箱,500L以上冰箱主要作为商用。如今500L以上冰箱大量进入居民家庭,再针对大冰箱实行生产许可证制度已经不符合社会发展需要。许可证制度的取消,使得企业增加大冰箱的产量,从而提高钢材使用量,将利好钢铁行业。 

  (2)廉江顺德打造家电产业合作高地 

  近日,由顺德家电商会和格兰仕电器、村田电器、捷瞬机器人等知名电器“大咖”组成的考察组来到廉江,深入龙力、华强和龙健高新科技产业园,在家电产业和高新技术产业等方面积极寻找合作契合点。双方均表示要以发展好“佛山顺德(廉江)产业转移园”为切入点,在电器、高新电子产业等多领域开展交流合作。 

  MRI点评:今年,廉江获得了“中国小家电产业基地”称号。2016年,廉江市小家电产业产值267亿元,占全市工业总产值的34%。如果廉江能与知名电器企业合作,进一步提高小家电产业的集中度,形成规模经济,有利于小家电产业的发展。另外,家电企业基地的聚集,将有效降低钢材的运输成本,还能降低钢企的客户搜索成本。 

  五.【造船】 

  (1)韩国造船企业新承接订单量连续2个月登上世界第一宝座 

  英国造船和海运动态分析机构克拉克森(CLARKSON)12日发布数据显示,2017年5月韩国造船企业承接船舶订单达79万修正总吨(CGT,21艘),连续2个月登上世界第一宝座。中国和日本分别以32万CGT(17艘)和8万CGT(3艘)位居第二、第三位。另外,韩国手持订单量时隔2年赶超日本居第二位,排在中国之后。韩国1-5月累计订单量(207万CGT,57艘)赶超中国排名第一。 

  5月全球船舶订单量环比增长1倍,达166万CGT(50艘)。1-5月全球船舶订单量同比增加65万CGT,达653万CGT(238艘)。克拉克森公布的数据显示,截至5月底,全球造船业手持订单量为7619万CGT,较上月稍有回落。这是全球造船业手持订单量自今年3月时隔12年9个月首次跌破8千万CGT以来,连续3个月萎靡不振。而韩国造船业手持订单量时隔2年重新出现环比增长,较前月增长15万CGT,达1749万CGT。 

  MRI点评:目前造船业已有触底回暖迹象,5月新造船订单有所增加,韩国新订单量连续两个月登上世界第一,其在行业内具有竞争优势,因此恢复速度超过对手国家,且手持订单超过日本,跃居第二,但目前手持订单量仍然太少,短期无法解决造船公司“无米可炊”的根本问题。而我国5月新造船订单的增加,带动1-5月累计新订单降幅大幅收窄,手持订单量的跌势也收缓,后续随着国际新订单逐渐活跃,我国手持订单或走出跌势,但目前我国造船工业经济同比仍处于下滑阶段,短期行业景气度仍有待观察。 

  (2)广船国际正式启动搬迁 

  6月13日,对广船国际有限公司来说,是一个值得载入发展史册的日子。在广船国际荔湾厂区办公的财务中心、物资部和集配中心三个部门正式搬迁至该公司新厂区——南沙厂区办公,此举标志着广船国际荔湾厂区产能转移搬迁工作进入正式实施阶段。 

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