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4月全球钢材市场行情

2016/5/3 10:10

  

  全球需求萎缩是钢铁产能过剩的根本原因,中国是唯一对普通钢铁出口主动采取限制措施的国家。4月18日,中国商务部部长助理张骥,在由经合组织(OECD)钢铁委员会共同参加的钢铁行业产能过剩和结构调整高级别研讨会上阐述了中方立场:全球需求萎缩和经济下行是目前钢铁行业产能过剩的根本原因,希望更多经济体采取切实措施,化解各自钢铁过剩产能。4月28日,中国工业和信息化部官员28日表示,钢铁产能过剩并非中国特有,而是世界相关经济体面临的共性问题。中国不但不鼓励钢铁出口,而且是唯一对普通钢铁出口主动采取限制措施的国家。

  美国对中国钢铁产品的指控“没有依据”。4月27日,中国商务部就4月26日,美国钢铁公司向美国际贸易委员会提出申请,请求其对中国河北钢铁集团公司、上海宝钢集团公司等约40家中国钢铁企业输美碳钢与合金钢产品提起337调查,并发布永久性的排除令及禁止令。中国商务部指出,美国对中国钢铁产品的指控「没有依据」,中国希望驳回指控。

  泰国对故意囤积钢材,将处以有期徒刑和罚款。泰国国内贸易厅厅长薇本拉女士透露,年初以来,钢板和钢条价格上涨了大约15%,相当于每月涨价5%,使建设成本增加,给用户造成困扰。目前,国内贸易厅已委派工作人员到全国各地钢材零售、批发店实地考察,看是否存在为应对政府各种投资项目囤货的现象,如果有店家故意囤货,将被处以7年有期徒刑,或罚款14万铢以下,或两者并罚。

  3月份全球粗钢产量日产环比增长7%%。国际钢铁协会的统计数据显示:3月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.37亿吨,同比下降0.5%;前3月累计产量3.857亿吨,同比下降3.6%;3月份全球粗钢日均产量443万吨,环比增长7%;3月份产能利用率70.5%,同比下降1.3个百分点,环比上涨3.9个百分点;国际钢协预测,因4月份全球钢铁市场持续飙涨,钢厂开工率继续提升,预计4月份全球粗钢日均产量环比继续增长。

  亚洲钢材市场:继续大涨,该地区91点的钢价指数,周环比上涨7.1%(由平转升),月环比上涨12.3%(涨幅扩大),季环比上涨23.1%(涨幅扩大),年同比下跌18.4%(跌幅收敛)。

  扁平材方面:市场价格继续上涨。在日本,部分钢厂已停止7月份发货的热卷出口报价,试图观望中国钢厂的高报价能否被市场接受。目前,中国钢厂热卷出口报价已经超过450美元/吨(CFR),并且不接受低于420-430美元/吨(FOB)订单。有消息称,日本6月发货的热卷出口价格已达400美元/吨(FOB),基于这个价格水平,钢厂不急于进行7月份发货热卷价格谈判。在越南,进入4月份以来,越南市场热卷价格出现暴涨。目前,热卷交货价格已经达到480美元/吨,较上月大涨了100美元/吨,5月份交货报价为510-515美元/吨。有市场分析人士表示,此番价格暴涨的原因很可能是中国因生产过剩长期亏损而压缩热卷产能,导致货源暂时短缺所致。在印度,受宗教假期的影响,印度国内热卷价格基本平稳。目前,3mm热卷出厂在2.85-2.95万卢比/吨(430-445美元/吨),与上月基本持平。不过有业内人士表示,印度政府4月中旬宣布对进口热轧板展开反倾销调查,已经阻止进口及提升当地钢厂竞争力。为此,钢厂正开始酝酿新一轮的提价。有当地钢贸商认为,印度钢材价格也将随国际钢价上涨。在中国台湾,随着国际钢价大涨,使台湾市场气氛转趋乐观。为此,中钢决定2016年6月钢材内销基价平均每吨上调新台币1483元,涨幅10.5%。4月份,由于中国国内价格持续暴涨,推动亚洲热卷价格普遍上涨。目前,中国商品卷出口报价已至480美元/吨(FOB),冷卷出口报价上涨到500美元/吨(FOB)以上。有中国钢厂表示,6月热卷排单已满,不急于对7月资源进行报价。有亚洲钢贸商表示,5、6月份的钢价还可以继续看好。

  长材方面:市场价格大幅上涨。在日本,新日铁住金公司(NSSMC)日前宣布,维持5月份轧制的国内H型钢合约价平稳。目前,东京SS400大型H型钢价格约7-7.1万日元/吨(642-651美元/吨),与上月持平。NSSMC表示,尽管4-6月是需求淡季,但因日本政府在本季度很可能增加工程项目的预算,H型钢需求预计逐渐增长,价格也能保持坚挺。在出口方面,5月份发货的H型钢出口价上涨50美元/吨至470-490美元/吨(CFR)。同时,日本最大螺纹钢生产商共英制钢继续上调5月份出厂价6000日元/吨(55美元/吨)至52000日元/吨。有贸易商表示,东京制钢之前已经宣布上调5月螺纹钢出厂价7000日元/吨,因此对此价格上涨市场早有预期,而且市场询盘也在增加。目前,大阪市场上螺纹钢价格为43000-44000日元/吨,较上月上涨2000日元/吨。在中国台湾,丰兴钢铁继续上调螺纹钢盘价和废钢采购价。其中,13mm螺纹钢价格上调700新台币/吨至1.38万新台币/吨。丰兴钢铁表示,由于废钢、方坯价格大幅上涨,因此螺纹钢价格必须上调。

  贸易关系方面(含大洋洲):(1)4月15日,印度尼西亚反倾销委员会(KADI)称,印尼财政部自2016年4月2日起继续对自中国、新加坡、乌克兰进口的宽度600毫米及以上、厚度4.75毫米~10毫米或10毫米以上的铁制及非合金钢热轧板征收为期3年的反倾销税,具体反倾销税率为中国10.47%、新加坡12.5%、乌克兰12.33%;(2)4月13日,澳大利亚发布对中国出口的直径不超过50毫米的热轧螺纹钢(普通圆钢筋、不锈钢及钢筋网除外)反倾销调查终裁公告,裁定涉案产品存在出口价格低于正常价值的倾销,对澳大利亚国内产业造成实质性损害,利益相关方可于该公告发布之日起30天内向澳大利亚反倾销复审委员会提交复审申请。4月22日,澳大利亚发布对中国出口的横截面直径不超过14毫米的热轧盘条(热轧螺纹钢筋卷和不锈钢卷除外)反倾销调查终裁公告,裁定涉案产品存在出口价格低于正常价值的倾销,对澳大利亚国内产业造成实质性损害,具体的反倾销税率为:湖南华菱湘潭钢铁有限公司为44.1%,江苏沙钢集团为37.4%,未合作企业及其他出口商为53.1%;(3)4月19日,印度商工部发布公告称,决定对原产于或进口自中国、日本、韩国和乌克兰的冷轧板卷产品发起反倾销调查。

  简评:根据运行态势结合基本面情况预测,5月份亚洲钢市或现震荡上扬走势。

  欧洲钢材市场:继续上涨。该地区74.8点的钢价指数,周环比上涨0.4%(由平转升),月环比上涨17.9%(涨幅扩大),季环比上涨20.1%(大幅上涨),年同比下跌20.1%(跌幅收敛)。

  扁平材方面:市场价格持续上涨。在薄板方面,进口资源减少和欧洲钢厂减产,造成市场供应相对紧张,价格也仍然坚挺。日前,德国鲁尔区的热卷出厂价为370-380欧元/吨,与上月大体持平,但交货期已经延期到了7月份。在中厚板方面,市场价格继续上涨。有一意大利钢厂表示,目前报价较最新一次成交价上涨20-30欧元/吨,大批量交易的出厂基价为425-435欧元/吨。一位德国经销商也表示,出厂基价上涨了40-50欧元/吨,交货期已至6、7月,市场基本已消化提价。不过有市场人士担忧,由于美国限制进口,中、日、韩等国的资源有可能转向欧洲,并打压当地钢材价格。在独联体,卷板出口价格紧跟中国一路攀升。仅4月,有俄罗斯钢厂就已提价80美元/吨。目前,热卷出口价为435美元/吨(FOB),冷卷出口价为490美元/吨(FOB)。有钢贸人士表示,由于价格太高,市场成交一般。更有贸易商认为,目前价格已接近顶点,随着斋月及夏季的来临,市场需求会有所回落,预计5月下旬开始出口价格应有所下滑。

  长材方面:市场价格继续上涨。由于国际钢价普遍上涨,以及废钢价格持续涨升,促使欧洲螺纹钢价格继续上涨。有贸易商表示,欧洲螺纹钢价格持续上涨的另一个诱因就是中国钢材价格的疯涨,但鉴于欧洲自身需求支撑力度弱,担忧未来会出现价格快速下挫的局面。有钢厂预测5月份的废钢价格还将上涨40欧元/吨,届时螺纹钢继续拉涨概率大。有消息称,部分钢厂已暂缓报价。目前,西北欧螺纹钢出厂价为390-400欧元/吨,月环比上涨5-10欧元/吨。

  贸易关系方面:4月20日,土耳其经济部发布公告称,由于申请人撤案,决定终止对自中国、法国、日本、罗马尼亚、俄罗斯和斯洛伐克进口热轧平板钢材的反倾销调查。

  简评:根据运行态势结合基本面情况预计,5月份的欧洲钢市或现震荡调整走势。

  美洲钢材市场:继续上涨。该地区83.4点的CRU指数,周环上涨5%(由平转升),月环比上涨14.7%(涨幅扩大),季环比上涨14.4%(涨幅扩大),年同比下跌26.7%(跌幅收敛)。

  扁平材方面:市场价格持续上涨。在美国,多家钢厂相继提高薄板出厂价格,导致热卷市场价格已经突破500美元/短吨大关,冷卷和热镀锌板也正逼近700美元/短吨关口。美国金属服务中心公布的最新数据显示,3月美国普碳扁平材库存量为499万吨,同比下降15%,这已经是连续6个月出现同比下降。服务中心认为,低库存造成市场供应紧张,因此价格将持续坚挺。目前,美国中西部钢厂的热卷出厂基510-530美元/短吨,有环比再涨5-10美元/短吨。冷卷出厂基价为690-710美元/短吨,月环比再涨10-15美元/短吨。热镀锌板出厂价也在700美元/短吨左右。因销售火爆,部分钢厂已停止接受6月,甚至7月的新订单。中厚板方面:纽柯与SSAB美国公司再次提高中厚板价格。主要针对即日起的所有新订单及在6月4日以前生产的已有的现货订单。数据显示,从2015年12月开始美国钢厂已进行了6轮中厚板提价,东南部钢厂的A36中厚板价格已经从去年12月的455-460美元/短吨大幅反弹至580-590美元/短吨,甚至突破600美元/短吨大关,涨幅接近28%。目前,美国东南部钢厂的A36中厚板出厂价为590-610美元/短吨,而且钢厂交货期再次延长。有市场分析人士表示,后期中厚板价格还有一定上涨空间。

  长材方面:市场价格继续上涨。在美国,盖尔道长材北美公司及纽柯公司再次宣布上调线材价格。目前,网用线材出厂价为500-530美元/短吨,月环比上涨50美元/短吨。有分析人士预计,若5月废钢价格继续上涨,新一轮线材提价不可避免。4月份,美国螺纹钢进口价格400美元/吨(CIF),也有一定幅度的上涨。

  贸易关系方面:(1)墨西哥《宇宙报》4月21日报道,墨西哥工业部门期待经济部能够扩大钢铁产品进口税征收范围,以避免由于中国生产过剩影响墨生产企业;(2)美国商务部发布对中国钢格板反倾销行政复审初裁公告,裁定宁波海田国际贸易有限公司未有效证明其单独税率地位,适用中国普遍反倾销税率;烟台新科钢结构有限公司在本次行政复审调查期内无可审查交易。美国商务部将于本初裁公告发布之日起120天内作出该行政复审案终裁;(3)智利国家价格扭曲调查委员会宣布对进口盘条反倾销调查结果,并建议征收至少6个月的38.9%反倾销税,6个月之后还可以延长征税期限。该措施将于未来几天在智利的官方公报公布后生效。

  简评:根据运行态势结合基本面情况预计,5月份的美洲钢市将继续坚挺走势。

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