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中钢协:一季度钢铁工业生产与投资情况分析

2016/5/11 9:21

  一季度,受国内外钢材需求比去年四季度略有好转、季节性补充库存以及钢材价格连续大幅下跌后积累了较强反弹动能的影响,特别是3月份钢材价格大幅反弹,促使钢铁企业特别是国内中小民营企业加快产能释放和关停产能的复产,国内外钢铁产量逐步回升,但比去年一季度日产水平仍有较大下降,同时钢铁投资降幅明显缩小。

  一、世界钢铁生产情况

  1.世界钢铁生产同比继续下降,其他国家降幅略大于中国内地。

  一季度,世界66个主要产钢国家和地区共生产粗钢38545.6万吨,同比减产1481.70万吨,下降3.70%,降幅比去年12月缩小1.49个百分点。由于今年一季度共91天、去年一季度共90天,按平均日产比较,今年一季度平均日产423.58万吨,同比降幅扩大为4.76%,但比金融危机前的2007年仍大幅增长16.93%。

  其中,扣除中国内地后的世界合计粗钢产量19344.60万吨,同比减产847.00万吨,下降4.19%,降幅比去年12月缩小0.97个百分点。平均日产212.58万吨,同比较大下降5.25%,降幅比世界平均水平高0.49个百分点、比中国内地高0.99个百分点,比金融危机前的2007年下降6.85%。

  由于其他国家降幅大于中国内地,一季度中国钢产量占世界合计的49.81%,同比提高0.26个百分点。

  2.粗钢产量同比,各地区基本全面下降。

  一季度,除中国内地外的其他国家和地区粗钢产量同比仅欧洲其他国家小幅增长1.39%,其他地区全为下降。其中,产钢量较小的非洲、南美洲和大洋洲分别大幅下降22.62%、14.13%和12.01%,产钢量较大的地区钢产量降幅远低于以上地区。其中,降幅最大的是欧盟较大下降7.15%,降幅最小的是北美和独联体,仅分别微幅下降0.86%和0.35%。

  3.日产水平逐月回升,其他国家先于中国内地回升。

  世界66个主要产钢国家和地区日产粗钢,去年12月份407.75万吨,今年1月份409.27万吨、2月份417.24万吨、3月份443.43万吨,呈逐月回升态势。环比增幅1月份0.37%、2月份1.95%、3月份6.28%,增幅逐月扩大。同比降幅1月份7.04%、2月份3.33%、3月份0.39%,降幅逐月缩小。其中,1-2月份,中国内地日产粗钢环比去年12月份继续下降2.83%的情况下,扣除中国内地后的世界合计日产粗钢1月份环比12月回升3.69%、2月份环比1月继续回升3.85%,先于中国内地回升,特别是欧盟和中东,1-2月平均日产比12月大幅回升18.73%和12.05%,北美1-2月平均日产也比12月较大回升8.46%。3月份,中国内地日产粗钢大幅补升,其他国家日产粗钢环比2月微幅上升0.03%,日产水平维持在相对高位。

  4.五大产钢国同比仅印度增产,美国减幅最小。3月份同比,美国增幅最高。

  一季度,除中国内地外,年产钢5000万吨以上的五大产钢国家粗钢产量同比仅印度小幅增长1.82%,其余4个国家全部下降,其中俄罗斯较大下降5.21%,韩国下降4.33%,日本下降2.55%,美国降幅最小,为1.26%。

  3月份同比,美国增长4.88%,增幅最高,比中国高出1.98个百分点。其次为印度增长3.36%,其余3个国家均为减产。其中,韩国较大下降8.39%,日本和俄罗斯分别小幅下降3.79%和2.00%。

  3月份平均日产环比,仅印度增长1.06%,其余4个国家均减产。其中,美国减产1.73%,俄罗斯减产0.58%,韩国和日本分别微幅减产0.05%和0.01%。

  中国内地进口钢材主要来源地之一的中国台湾,今年以来粗钢产量大幅减产,3月份同比大幅减产23.11%、环比减产0.22%,一季度累计同比大幅减产19.59%。

  二、国内钢铁生产情况

  1.一季度全国钢铁产量同比继续下降,日产同比降幅更大。

  一季度,全国共生产粗钢19201.00万吨、同比下降3.20%,生产生铁16612.00万吨、同比下降4.10%,生产钢材26230.00万吨、同比持平。剔除今年与去年一季度日历日数不同的影响,按平均日产计算,则钢、铁、材产量同比分别下降4.26%、5.15%、1.10%,降幅提高约1.1个百分点。钢、铁、材日产降幅比去年一季度均扩大2.5个百分点以上,表明今年的下降力度大于去年。与去年四季度相比,粗钢日产微幅增长0.16%,7年来连续第二年没有出现跨年大幅跳高现象。

  2.华东、中南企业较大增产,西北、西南企业大幅减产。

  由于国家统计局未公布各省市钢铁产量数据,中钢协会员企业产量约占全国产量的80%,已具有较高代表性。按中钢协会员企业产量计算,一季度粗钢产量同比,华东和中南地区企业分别较大增长8.29%和5.90%,西北和西南企业分别大幅下降27.04%和12.64%,东北地区企业较大下降6.15%。

  产钢前5大省市中,山东大幅增长10.71%、河北微幅增长0.10%,辽宁较大下降5.32%、山西小幅下降3.46%、江苏微幅下降0.63%。

  3.会员企业中,国企减产、民企增产。

  一季度,按集团口径的93家中钢协会员产钢企业中,除2家企业暂未报数据外,同比增产的46家、减产的45家,增减产企业数基本对半。其中,国有及国有控股企业(简称国企)减产6.56%、其他企业(简称民企)增产3.01%。在增量前十大企业中,3家国企、7家民企;在增幅前十大企业中,更是只有1家国企、其余9家均为民企。在减量前十大企业中,7家国企、3家民企,与增量前十大企业正好相反。

  4.3月份钢铁产量同比、环比双升,特别是日产环比1-2月大幅增长10%以上。

  3月份,全国钢、铁、材产量同比全面回升,其中生产粗钢7065.00万吨,同比增长2.90%,结束了连续14个月的同比下降趋势;生产生铁6020.00万吨,同比增长2.20%;生产钢材9923.00万吨,同比增长3.30%。钢、铁、材日产环比1-2月分别大幅增长12.94%、10.56%和18.35%,环比增幅均超过10%。粗钢日产水平已接近历史最高的2014年6月份的230.98万吨。

  5.3月份非会员企业产量增幅远超会员企业。

  3月份,会员企业粗钢产量同比增长1.55%、环比1-2月增长7.15%,生铁产量同比增长1.39%、环比1-2月增长6.17%,钢材产量同比增长1.28%、环比1-2月增长9.96%。虽然钢、铁、材产量同比、环比均为正增长,但增幅均低于全国平均水平。

  根据国家统计局的全国产量数与中钢协的会员企业产量数推算,3月份,非会员企业粗钢产量同比增长7.06%、环比1-2月增长34.12%,生铁产量同比增长7.54%、环比1-2月增长48.91%,钢材产量同比增长5.58%、环比1-2月增长29.02%。不但钢、铁、材产量同比、环比均为正增长,而且同比、环比增幅远远超过会员企业。

  6.3月份会员企业中,中小型企业同比、环比增幅均远高于大型企业,国企同比减产、民企同比增产。

  在中钢协会员企业中,按集团口径的93家产钢企业中,除2家企业暂未报数据外,3月份粗钢产量同比增产的55家、减产的36家,日产环比2月份增产的56家、减产的35家,均为约60%的企业增产。

  在不同规模企业中,3月份同比,钢产量增幅最高的是年产量200-500万吨的中型企业增长15.07%,其次是年产量200万吨以下的小型企业增长4.12%,而年产量500-1000万吨的和2000万吨以上的大型企业分别下降3.59%和下降1.19%;日产环比1-2月最高的是年产量200万吨以下的小型企业增长42.23%,其次是年产量200-500万吨的中型企业增长8.38%,而年产量500-1000万吨的大型企业下降2.26%,年产量1000-2000万吨的特大型企业和2000万吨以上的超大型企业增幅也仅为3.26%和5.96%,远低于中小型企业。

  在不同注册类型的企业中,3月份同比,国有及国有控股企业钢产量下降2.68%、民营企业增产7.26%;日产环比1-2月,国有及国有控股企业增长4.96%、民营企业增长6.57%,民企增幅比国企高出1.61个百分点。

  3月份,有4家会员企业陆续复产,也有4家企业继续停产。

  7.3月份产量大幅回升原因简析。

  一是国内下游需求比去年最困难时期有所好转。1-3月累计全国商品房销售面积同比增长33.1%,房屋新开工面积同比增长19.2%,增速比前两个月提高5.5个百分点;汽车产销3月份环比大幅增长50%以上、一季度同比增长6%左右。

  二是国际市场需求快速回升,钢材出口远超预期。由于国际市场需求快速回升,1、2月份欧盟等主要产钢地区和国家钢铁产量先于中国快速回升,致使在世界各国普遍对中国钢材进行反倾销等措施的情况下,3月份我国出口钢材达到997.84万吨,同比大幅增长29.6%,出口量创下年内月度新高,远远超过预期,拉动了对国内钢材的需求。

  三是国内钢材季节性补库存需求较强。近年来,钢材库存一直呈现上半年特别是一季度较高、下半年逐步下降的季节性特征。自去年3月份以来,钢材社会库存一直处于下降走势,且不断低于同期水平。至今年3月末,会员企业钢材库存和社会钢材库存均比去年同期下降20%以上,处于较低水平,季节性补库存需求较强。

  四是去年底今年初国内钢材价格过低、钢铁产量降幅过大引起报复性反弹。由于去年钢材价格持续大幅下跌,到去年底今年初,国内钢铁企业大量亏损,不少钢铁企业开始部分甚至全部产能关停,全国粗钢产量同比降幅不断扩大,到去年12月份同比降幅达到5.22%,是2010年10月份以来的最高降幅,今年1-2月同比降幅进一步扩大到5.70%。在钢铁供应大幅减少、钢铁需求略有好转的情况下,3月份钢材价格在期货市场的带动下,现货价格快速大幅反弹,中小企业特别是民营企业发挥市场反应灵敏快速的优势,快速恢复和释放产能,致使钢铁产量快速大幅回升。

  三、投资情况

  ⒈钢铁冶炼加工投资降幅明显缩小,矿山投资继续大幅下降。

  一季度,黑色金属冶炼及压延加工业完成投资650亿元,同比下降3.1%,降幅比去年同期缩小2.3个百分点、比去年1-12月累计缩小7.9个百分点、比今年1-2月累计缩小2.7个百分点。黑色金属矿采选业完成投资131亿元,同比下降18.1%,降幅在前2个月大幅扩大后3月份有所缩小,但仍比去年同期扩大5.8个百分点、比去年1-12月累计扩大0.3个百分点。

  2.民间投资增幅和降幅均继续高于全行业平均水平。

  一季度,黑色金属冶炼及压延加工业完成投资中,民间投资538亿元,同比增长5.2%,比全行业的下降3.1%的增幅高8.3个百分点,而去年同期为同比下降9.2%、去年1-12月累计为同比下降12.0%。民间投资占总投资的82.77%,同比提高6.65个百分点。

  黑色金属矿采选业完成投资中,民间投资97亿元,同比下降27.6%,降幅比全行业平均水平高9.5个百分点,比去年同期降幅高14.9个百分点、比去年1-12月累计降幅高6.2个百分点。民间投资占总投资的74.05%,同比下降9.08个百分点。

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