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全球钢市现美强亚欧弱的走势

2016/6/15 11:18

  进入6月份以来,全球钢市的分化调整走势愈发突出,美洲钢市的一路走强与亚欧钢市的持续下调,形成了鲜明对照。月中,82.4点的钢之家全球钢材基准价格指数,月环比下跌4.8(由涨转跌)。其中:扁平材指数77.4点,月环比下跌2.6%(由涨转跌);长材指数87.7点,月环比下跌8%(由涨转跌);亚洲指数77.1点,月环比下跌8.8%(跌幅扩大)。中国指数76.6点,月环比下跌10.4%(跌幅扩大);美洲指数98.1点,月环比上涨7.3%(涨幅收敛);欧洲指数85.3点,月环比下跌3.2%(由涨转跌)。指数运行可见,中国钢市的大幅回调,使全球大部分地区的钢市跟随进入调整走势。但基于美洲钢市的持续坚挺。预测六月下半月的全球钢市将继续分化弱行走势。(见图一)
海合会对进口扁轧制品发起保障措施调查。6月9日,海合会贸易救济局技术秘书处(TSAIP)发布公告,对进口扁轧制品发起保障措施调查。涉案产品海关税号为:721070和721090。各利益方应于公告之日起10天内申请获得调查问卷;应于公告之日起21日内向调查机关提交书面评论意见。有关该案详情可联系中国钢铁工业协会。

  海合会对进口扁轧制品发起保障措施调查。6月9日,海合会贸易救济局技术秘书处(TSAIP)发布公告,对进口扁轧制品发起保障措施调查。涉案产品海关税号为:721070和721090。各利益方应于公告之日起10天内申请获得调查问卷;应于公告之日起21日内向调查机关提交书面评论意见。有关该案详情可联系中国钢铁工业协会。

  2015年全球钢材表观消费下降3%。世界钢协最新数据显示:2015年全球钢材表观消费量略高于15亿吨,但同比下降3%,是自2009年首次出现下降;亚洲表观消费下降幅度最大,钢材消费从2014年的10.11亿吨降至9.78亿吨。中国为6.72亿吨,为自2012年以来的最低。中国占世界的消费份额随同降至44.8%,创2010年以来新低,低于2013年的峰值47.9%;欧洲钢材表观消费增长,欧盟从2014年的1.49亿吨增至1.53亿吨;独联体表观消费从2014年的5600万吨降至5000万吨;北美表观消费从1.47亿吨降至1.35亿吨;中南美消费略有下降;中东钢表观消费略低于2014年;非洲连续第5年增长。

  花旗集团上调今明两年铁矿石价格预估。将2016年铁矿石价格预估从每吨47美元上调至49美元,并将2017年从每吨39美元上调至42美元。花旗称,“中国需求可能意外向好,这要归功于广泛的信贷宽松和强劲的固定资产投资。中国政府很可能维持短期刺激,并延长再平衡和去杠杆化过程,这在短期内应会为中国钢铁行业提供一些支撑。”

  亚洲钢材市场:涨跌互现,该地区77.1点的钢之家钢材基准价格指数,周环比上涨0.3%(由跌转涨),月环比下跌8.8%(跌幅扩大),季环比上涨21.7%(涨幅收敛),年同比下跌12.6%(跌幅收敛)。(见图二)

  全球钢市现美强亚欧弱的走势

  扁平材方面:市场价格涨跌不一。在中国台湾,中钢日前上调7月和8月发货的多数钢材产品内销价,平均上调幅度10.3%。其中,中厚板价格上调1100新台币/吨,热卷上调1870新台币/吨,冷卷上调2157新台币/吨,电镀锌板上调500新台币/吨,电工钢上调1392新台币/吨,热镀锌板上调1778新台币/吨。继中钢之后,中鸿钢铁开出6月内销盘价,全面上调各类钢材价格。其中热轧、冷轧及热镀锌板等品种,内销价每吨上调新台币1400-1800元,其中热轧涨幅近10%。外销价部份则依不同地区,每吨上调25-40美元不等,这是中鸿今年以来单次最大涨幅。在印度,尽管市场需求疲软,但印度钢厂仍维持热卷价格大体平稳。目前,3mm热卷出厂价仍为29500-30500卢比/吨(441-456美元/吨)。但有分析人士表示,印度国内热卷需求仍呆滞,终端用户仅按需采购,不会储存库存,而分销商也仅按照终端用户的需求订货。当然,上一财年多数印度钢厂均有亏损,也是他们不愿下调价格的原因。此外,由于政府实施贸易保护措施,已没有来自进口资源的压力,因此保持价格平稳是当下的重要举措。

  长材方面:市场价格涨跌互现。在印度,螺纹钢价格小幅下滑500卢比/吨左右。有市场人士表示,印度综合钢厂主要依靠基建项目按合同价进行销售,因此不会受到来自国内或全球市场下滑的压力。在中国台湾,丰兴钢铁维持螺纹钢盘价平稳,13mm螺纹钢盘价稳定在13200新台币/吨(404美元/吨)。丰兴钢铁表示,螺纹钢市场经历了过去四周的下滑后有所企稳,因此需要维持螺纹钢盘价平稳。但中钢日前却上调7月和8月发货的多数钢材产品内销价,平均上调幅度为10.3%。其中棒材和线材上调1600新台币/吨。但有市场人士表示,中钢虽然价格上涨,但实际价格与丰兴大体持平。在越南,随着雨季临近,越南建筑钢材市场需求开始放缓,方坯出厂价已降至8800越南盾/吨(394美元/吨)。有业内人士表示,自越南3月22日开始对进口钢坯和长材征收临时保障措施以来,一些较小型钢厂一直在提高产量,因此目前长材库存始终处于较高水平,季节性需求放缓将持续3个月。预计4季度需求才有望回升。

  贸易关系方面:(1)6月2日,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自中国的热轧合金或非合金钢棒材和线材进行反倾销立案调查,倾销调查期为2015年7月~2015年12月,损害调查期为2012年4月~2013年3月、2013年4月~2014年3月、2014年4月~2015年3月、2015年4月~2015年12月及倾销调查期;(2)6月6日,澳大利亚反倾销委员会发布公告称,将发布对中国出口螺纹钢和线材反补贴调查基本事实公告的截止时间由2016年6月6日延期至2016年7月21日;(3)马来西亚国际贸易和工业部发布通知,对原产于或进口自中国、韩国、越南的合金及及非合金钢冷轧板卷作出反倾销肯定性终裁,2016年5月24日至2021年5月23日对涉案产品征反倾销税。涉案产品倾销幅度分别为:中国本钢板材(000761,股吧)股份有限公司5.61%,

  扁平材方面:市场价格有涨转跌。在独联体,板卷出口价格明显下滑。目前,热卷报430美元/吨(FOB,黑海),较上月下降12%,冷卷报495美元/吨(FOB,黑海),较之前下滑12.5美元/吨。在北欧,进口和本土产板卷价格均在下跌。有贸易商表示,近期中国热镀锌板对欧洲用户的吸引力正在增强,成交价在540欧元/吨(CIF,安特卫普)左右,而北欧本地热镀锌板出厂价则在560-580欧元/吨。而热卷及冷卷方面,只有印度及伊朗资源比较接近欧洲用户的心理价,但相比于安米450-460欧元.吨的热卷出厂价,印度热卷450欧元/吨的价格依然稍高,竞争力不及中国。

  长材方面:市场价格继续下跌。在北欧,由于受5月废钢价格下跌影响,进入6月份以来欧洲螺纹钢价格又下滑了10欧元/吨左右。有钢贸商表示,尽管5月初价格已经下调,但降价并未立即稳定北欧螺纹钢市场。为此,北欧螺纹钢市场只有继续降价。在南欧,螺纹钢出厂价及出口价也出现下滑。但型材市场价格基本持稳,未受废钢市场影响。有市场人士预计,未来欧洲长材市场将继续承压,废钢价格还将继续下滑,6月份总降幅可能在40-50欧元/吨。因此,全欧螺纹钢价格下跌在所难免。而最近,土耳其螺纹钢出口报价下滑明显,就很说明问题。据悉,最近中国螺纹钢出口价格已经跌破300美元/吨,令土耳其出口市场压力大增,因为土耳其螺纹钢出口报价为410-420美元/吨(FOB),二者间的价差竟然超过100美元/吨。另外,乌克兰资源也较土耳其资源拥有价格优势,报于345(CFR,贝鲁特)。有钢贸人士表示,近期出口市场环境可能会进一步恶化。

  简评:根据运行态势结合基本面情况预计,6月下半月欧洲钢市将继续下滑走势。

  美洲钢材市场:高位滞涨。该地区98.1点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌2.1%(由涨转跌),月环比上涨7.3%(涨幅收敛),季环比上涨27.4%(涨幅扩大),年同比下跌16.4%(跌幅收敛)。(见图四)

  全球钢市现美强亚欧弱的走势

  扁平材方面:市场价格稳中有涨。在美国,虽然老兵节假期后,市场采购尚未恢复,但市场价格仍然保持稳中有涨。有市场人士表示,受贸易案影响,目前的进口资源对市场影响十分有限,预计9-10月份才会有大批进口资源进入美国市场,届时国内市场才可能受进口资源的冲击,因此短期内薄板价格走势以稳为主。目前,美国中西部钢厂的热卷和冷卷出厂基价分别为630-640美元/短吨和820-840美元/短吨,均保持大体平稳。但有消息称,一批埃及至美国休斯顿港的热卷价格已跌至530-550美元/短吨,该批货物将在10月底至11月初到港,不过市场人士认为,因电力供应有限,埃及钢厂的出口量有限,因此对美国市场影响较小。在中厚板方面,有业内人士表示,在各大钢厂相继提价后,目前的价格已达到顶点。尽管钢厂的订单量较为丰满,但市场也逐渐进入需求淡季,钢厂能否在价格政策上保持一致,是中厚板市场能否在夏季维持价格稳定的决定性因素。目前,美国东南部钢厂A36中厚板出厂出厂价为650-670美元/短吨,进口资源报价为570-600美元/短吨(CIF,休斯敦),均保持平稳。在巴西,继4月和5月的提价之后,月初巴西扁平材生产商掀起本年第三轮提价。有市场人士认为,由于巴西经济萎靡,市场需求疲软,前两轮提价本就难以被市场接受,因此市场消化本轮提价的难度更大。钢厂提价后,6月发货的巴西热卷含税出厂价为2140-2160雷亚尔/吨(606-612美元/吨),环比上涨60-120雷亚尔/吨;冷卷含税出厂价为2350-2400雷亚尔/吨,环比上涨50雷亚尔/吨;热镀锌板含税出厂价为2700-2800雷亚尔/吨,环比上涨150雷亚尔/吨。

  长材方面:市场价格稳中有涨。在美国,中西部螺纹出厂价为560-585美元/短吨,东南部螺纹出厂价为555-570美元/短吨,均与上月大体持平。月初,盖尔道长材北美公司上调6月发货的小型棒材价格30美元/短吨(在5月26日前签订合同并且在6月15日前发货的角钢、槽钢、扁钢、圆钢及方钢受价格保护)。在巴西,由于钢厂利润受到挤压,加之汇率波动以及国际钢厂价格的上涨,5月底巴西钢厂再次上调螺纹钢价格6%-8%。有业内人士表示,钢厂希望提价以弥补损失的利润。目前,6月订购的国内10mm螺纹钢价格上涨105雷亚尔/吨至1705雷亚尔/吨(约合465.3美元/吨)。

  贸易关系方面:(1)6月1日,美商务部公布中国铁制传动件反倾销反补贴调查中的反倾销调查初裁结果,裁定中国企业倾销幅度为2.17%-401.68%。6月6日,美国对华钢制螺杆发起反倾销行政复审立案调查,行政复审的倾销调查期为2014年4月1日~2015年3月31日。6月8日,美国商务部表示同意遵守2014年世贸组织协议,重新计算并下调进口自中国的管道、石油工业用管材、耐火砖与无缝钢管的反倾销反补贴税,以应对中国诉求。

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