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中钢协:后期市场供需基本平衡 钢价难大涨

2018/8/20 9:24

  7月国内市场钢材价格继续小幅回升 

  后期仍将呈小幅波动走势 

  7月份,国内市场钢材需求平稳,粗钢产量小幅回落,钢材社会库存持续低位,钢材价格继续小幅回升。后期市场供需仍是基本平衡态势,钢价难以大幅上涨,仍将呈小幅波动走势。 

  一、国内市场钢材价格继续回升,升幅收窄 

  7月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为116.58点,环比上升0.78点,连续第四个月环比上升,升幅为0.67%,较上月收窄0.65个百分点;同比上升10.09点,升幅为9.48%;与年初相比下降5.22点,降幅为4.29%。 

  1、长材价格升幅加大,板材价格由升转降 

  7月末,CSPI长材指数为121.95点,环比上升2.45点,升幅为2.05%,较上月加大0.64个百分点;CSPI板材指数为114.25点,环比下降0.49点,降幅为0.43%,环比由升转降;与去年同期相比,长材指数上升10.18点,升幅为9.11%;板材指数上升10.52点,升幅为10.14%。 

  2、主要钢材品种价格变动情况 

  7月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,长材价格上升、板管材价格下降。其中高线、钢筋和角钢价格分别环比上升110元/吨、126元/吨和32元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板分别环比下降53元/吨、22元/吨、6元/吨和48元/吨;热轧无缝钢管价格继续下降11元/吨。 

  3、各周钢材价格指数变化情况 

  7月份,CSPI国内钢材价格综合指数先降后升,除第一周小幅下降外,后三周呈上升走势;进入8月份,前3周钢材价格继续上升,且升幅有所加大。 

  4、主要区域市场钢材价格均继续上升 

  据钢铁协会监测,7月份,全国六大区域市场价格均有所上升。其中:华北地区环比上升1.31%;西南地区环比上升0.15%;东北地区、华东地区、中南地区和西北地区分别上升0.57%、0.74%、0.83%和0.87%。 

  二、国内市场钢材价格变化因素分析 

  7月份,国内市场钢材需求平稳,粗钢日产有所减少,钢材供需基本平衡,钢材价格小幅回升。 

  1、下游行业保持增长,市场需求总体平稳 

  据国家统计局数据,1-7月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.5%,增速比1-6月份回落0.5个百分点。其中制造业投资增长7.3%,增速提高0.5个百分点;全国房地产开发投资同比增长10.2%,增速比1-6月份提高0.5个百分点。其中房屋新开工面积增长14.4%,增速提高2.6个百分点;7月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%,与6月份增速持平。其中通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业、计算机\通信和其他电子设备制造业以及电力热力生产和供应业分别增长6.9%、11.2%、6.3%、5.7%、13.5%和8.8%。从总体情况看,国民经济继续保持总体平稳、稳中向好态势,主要用钢行业保持增长,钢材需求相对平稳。 

  2、钢铁生产仍保持高水平,钢材供给量小幅下降 

  据国家统计局数据,7月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6752万吨、8124万吨和9569万吨,分别同比增长4.2%、7.2%和8.0%;全国平均日产粗钢262.06万吨,环比减少5.26万吨,下降1.97%,是仅次于6月份的历史第二高水平;全国出口钢材589万吨,进口钢材103万吨,净出口钢材折合粗钢506万吨,环比下降16.0%;按日历天数计算,7月国内市场粗钢日均供给量为245.7万吨,环比减少1.1万吨,下降0.44%,钢材市场供需呈基本平衡态势。 

  3、铁矿石及废钢价格上涨,煤、焦价格由升转降 

  据钢铁协会监测,7月末,国产铁精矿价格由平转升,环比上涨0.67%;CIOPI进口铁矿石价格环比上涨2.92%,涨幅较上月加大2.14个百分点;废钢价格环比上涨1.53%,涨幅较上月加大0.02个百分点;炼焦煤价格环比下降2.31%,降幅较上月加大1.33个百分点;冶金焦价格下降11.97%,环比由升转降。从同比情况看,除进口矿价格同比下降7.09%外,国产铁精矿、炼焦煤、冶金焦和废钢价格分别同比上涨0.67%、12.35%、13.02%和42.87%,总体仍处于高位。 

  三、国际市场钢材价格继续上升 

  7月,CRU国际钢材综合价格指数为195.3点,环比上升0.7点,升幅为0.4%;同比上升32.8点,升幅为20.2%。 

  1、长材价格升幅加大,板材价格升幅收窄 

  7月,CRU长材指数为197.1点,环比上升1.6点,升幅为0.8%,升幅较上月加大0.4个百分点;CRU板材指数为194.4点,环比上升0.2点,升幅为0.1%,升幅较上月收窄0.2个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升29.8点,升幅为17.8%;CRU板材指数上升34.3点,升幅为21.4%。 

  2、北美继续上升,欧洲由降转升,亚洲由升转降 

  (1)北美市场 

  7月,CRU北美钢材价格指数为226.8点,环比上升3.9点,升幅为1.7%,升幅较上月加大1.4个百分点。7月份,美国制造业PMI为58.1%,环比下降2.1个百分点,其中:新订单指数上下降3.3个百分点,库存指数上升2.5个百分点;7月末,美国粗钢产能利用率78.3%,环比上升2.3个百分点。受美国232条款关税措施影响,本月美国中西部钢筋、线材价格保持平稳;小型材、中厚板和热轧带卷价格继续上升;型钢价格由平转升;冷轧带卷和热浸镀锌板价格由降转升。 

  (2)欧洲市场 

  7月,CRU欧洲钢材价格指数为191.6点,环比上升1.0点,升幅为0.5%,环比由降转升。7月份,欧元区制造业PMI为55.1%,环比上升0.2个百分点。其中德国、法国制造业PMI分别为56.9%和53.3%,分别环比上升1.0和0.8个百分点。本月德国市场钢筋、小型材和中厚板价格由降转升;线材、型钢、热轧带卷和热浸镀锌板价格继续下降且降幅收窄;冷轧带卷价格保持平稳。 

  (3)亚洲市场 

  7月,CRU亚洲钢材价格指数为178.9点,环比下降1.3点,降幅为0.7%,环比由升转降。7月份,日本、韩国和中国制造业PMI分别为52.3%、48.3%和51.2%,环比分别下降0.7、1.5和0.3个百分点。本月远东市场钢筋、小型材和中厚板价格继续上涨,冷轧带卷价格平稳,线材、型钢、热轧带卷和热浸镀锌板价格由升转降。 

  四、后期钢材市场价格走势分析 

  国民经济发展呈现平稳较快发展态势,下游用钢行业需求有望保持平稳。后期钢材市场仍是供需基本平衡局面,钢材价格难以大幅上涨,将呈波动运行态势。 

  1、基建投资增速有望加快,钢材需求保持稳定 

  下一阶段,国家将坚持稳中求进的工作总基调,深入推进供给侧结构性改革,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,确保国民经济运行在合理区间。7月31日,中共中央政治局召开会议,提出要把补短板作为深化供给侧结构性改革的重点内容,特别是要加大基础设施投资力度。随着相关政策落实落地,投资项目审批流程优化,基础设施投资增速有望加快,后期钢材需求有望保持平稳。 

  2、钢铁市场供需基本平衡,后期钢价难以大幅上涨 

  今年以来,受钢铁企业盈利水平明显改善的影响,钢铁产能释放加快。1-7月份,全国粗钢产量为5.33亿吨,同比增长6.3%,增幅比上年同期加快1.2个百分点。从分月情况看,二季度各月粗钢日产连创历史新高;尽管7月份小幅回落,但仍是历史第二高水平。随着钢铁行业供给侧结构性改革的持续推进,在严控新增产能和严防“地条钢”死灰复燃的基础上,各级政府加大环保监管力度,后期钢材资源供应会受到一定抑制。考虑到目前钢材社会、企业库存均处于较低水平,预计后期市场供需平衡态势不会有大的变化,钢材价格难以大幅上涨,仍将呈小幅波动走势。 

  3、钢材库存由降转升,钢价上行动力减弱 

  据统计,7月末,钢材社会库存降至991万吨,环比下降3.47%,连续第四个月下降。进入8月份以来,钢材库存呈回升走势,至8月10日升至1001万吨,环比增加10万吨,增幅为1.03%;同年初相比增加207万吨,增幅为26.05%;与上年同期相比增加58万吨,同比增长6.15%。钢材库存由降转升,后期钢价上行动力减弱。 

  后期市场需要关注的主要问题: 

  一是钢铁产能释放较快,不利于改善供需形势。7月份,全国平均日产粗钢262.06万吨,是仅次于6月份的历史次高水平。虽然近期钢价上涨明显,但国内市场供需仍是基本平衡态势。钢铁企业应按市场需求组织生产,不盲目扩产,维护行业平稳运行。 

  二是海运费价格大幅上涨,推高铁矿石到岸价格。至8月10日,巴西和澳大利亚到中国的海运费分别为24.23美元/吨和9.35美元/吨,分别比6月末上涨23.18%和32.81%;同期CIOPI进口铁矿石价格环比上涨5.91%。海运费大幅上涨推高进口铁矿石到岸价格,不利于钢铁企业降低生产成本。 

  三是中美贸易摩擦不断升级,后期出口仍面临较大压力。7月份,我国钢材出口环比下降。1-7月份,全国累计出口钢材4131万吨,同比下降13.6%,降幅比1-6月加大0.4个百分点。随着中美贸易摩擦升级,后期钢材出口难度仍然较大。钢铁企业应认真分析国际市场,积极参与国际市场。 

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